普華永道數據顯示,汽車行業2023年上半年并購交易金額超1,275億元,交易數量為343宗,相較2022年同期呈現下降趨勢,其中整車制造環節的并購規模有所擴大,零部件、后市場領域的降幅均較為顯著。

2023年上半年中國汽車行業并購活動回顧及趨勢展望

注:本文所提及的1H指上半年,2H指下半年;數據來源:湯森路透、投中數據,普華永道分析

9月25日,普華永道發布的《2023年上半年中國汽車行業并購活動回顧及趨勢展望》報告顯示,汽車行業2023年上半年并購交易金額超1,275億元,交易數量為343宗,相較2022年同期呈現下降趨勢,其中整車制造環節的并購規模有所擴大,零部件、后市場領域的降幅均較為顯著。

具體看整車制造環節,2023年上半年中國汽車行業完成交易數量32宗,貢獻交易金額674億元。其中,超百億交易1筆,相較2022年下半年交易金額增長16%,新能源乘用車領域的并購交易持續增長?!?/p>

普華永道分析稱,乘用車方面處于政策支持、供給改善,以及需求向上三維共振,新能源汽車基本面向好,同時中國整車廠海外擴張也是新的增長動力,為出入境投資交易注入活力,預期中國廠商出海等驅動因素有望打造汽車產業的第二成長曲線?! ?/p>

報告還提到,伴隨新能源汽車利好政策加碼,下沉市場加速打開,整車及零部件產業鏈有望進一步受益,新能源汽車整體基本面仍有發展空間。

2023年上半年新能源汽車需求增速放緩,產業鏈逐漸向產能過剩過渡,產業競爭趨于加??;同時智能化受落地難度大、回報周期長等因素影響,投資規模上反映一定程度的消極態勢。伴隨近期國家刺激政策接連發力,支持擴大新能源汽車消費,下半年車市有望進入旺季,需求預期回暖。

在動力電池環節,報告提到,上半年,在全球電動化的趨勢下,中國新能源市場快速發展,技術迭代持續提速,下一代動力電池技術固態電池等技術路線引發群雄逐鹿;同時伴隨著中國能源轉型的規模優勢和市場擴張需求,國內的電池企業也在逐步拓展海外市場,寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、欣旺達等頭部企業均已布局海外產能,跨境交易仍有迸發潛力。

電池網注意到,目前,鋰電池依舊是新能源汽車的主流動力電池技術路線,且從目前的產業發展形勢來看,在未來很長一段時間內難以被顛覆。從國內鋰電池企業海外建廠整體情況信息來看,我國鋰電池企業海外建廠數量已達30個(包含電芯、模組PACK工廠),其中,21個工廠公布了規劃產能,總計超過512.5GWh。從項目地點來看,統計在內的30個海外項目中,19個為歐美地區。

鋰電池

在動力電池裝車量方面,國內來看,中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,1-8月,我國動力電池累計裝車量219.2GWh,累計同比增長35.3%。其中,上半年我國動力電池累計裝車量152.1GWh,累計同比增長38.1%。

動力電池

從全球來看,韓國研究機構SNE Research發布的最新數據顯示,1-7月,全球新登記動力電池裝車量為362.9GWh,同比增長49.2%;1-7月全球動力電池裝車量TOP10排名中,中國6家企業市場份額進一步提升至62.9%,寧德時代和比亞迪合計市占率已超一半份額,達52.6%。其中,上半年,全球新登記動力電池裝車量為304.3GWh,同比增長50.1%?! ?/p>

1-7月全球動力電池裝車量TOP10

上半年,鋰電池領域的并購活動也相對活躍。據電池網此前不完全統計,剔除交易終止的事件,僅鋰電池領域并購入股相關案例就已超33個,其中26個公布了交易金額,總金額約175億元。

從標的來看,業務涉及上游鋰鹽及礦產資源、正負極材料、電解液、隔膜、鋰電池、電池箔、設備等多個領域。其中,12家標的涉及鋰礦業務;石墨礦及鈷礦各1家;正負極材料、電解液、隔膜領域9家;鋰電池領域(以儲能為主)8家;剩余兩家分別來自電池箔與鋰電設備領域。

[責任編輯:林音]

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